中海壳牌石油化工有限公司（中海壳牌），是由中国海洋石油总公司（中海油，持股45％）、荷兰皇家/壳牌集团（持股50％）和广东投资发展公司（持股5%）共同投资的合资公司。该公司已经为投资总额达43亿美元的南海石化项目签署了融资协议。 这是有史以来最大的中外合资企业项目融资，为项目融资创立了新的基准。27亿美元的融资额也是亚太地区迄今为止成交的最大的私营项目融资。 融资由两部分组成： · 由中国国内银行提供的19.77亿美元等值的人民币和美元的基本和备用贷款； · 由八家国外商业银行提供的7亿美元境外贷款，其中4亿美元由德国、日本、荷兰和美国的五家出口信贷机构提供。 意大利联合商业银行担任中海壳牌和发起人的财务顾问。中国工商银行、国家开发银行、中国银行共同组成中国牵头行小组，八家境外牵头行 —— 澳新投资银行、意大利联合商业银行、东京三菱银行、东方汇理银行、日商瑞穗实业银行、香港上海汇丰银行、三井住友银行和西德意志州银行承担境外贷款。安理国际律师事务所担任中海壳牌公司的法律顾问，并由竞天公诚律师事务所提供中国法律事务支持。 融资协议的签署是中海壳牌南海石化项目的重要里程碑。该项目位于中国广东省惠州市，预计于2005年底完工。 （结束） 参与融资的银行和其它主要机构有： 借款人和发起人的财务和法律顾问 意大利联合商业银行（财务顾问） 安理国际律师事务所（借款方法律顾问） 竞天公诚律师事务所（借款方中国法律顾问） 商业银行和出口信贷机构的财务和法律顾问 富尔德律师事务所（出口信贷机构法律顾问） Latham & Watkins （国内外贷款商业银行法律顾问） 通商律师事务所（国内外贷款商业银行中国法律顾问） 出口信贷机构（ECAs） 美国进出口银行 (EXIM) 荷兰Gerling NCM (NCM) 德国安宜信用保险公司 (Hermes) 日本国际协力银行 (JBIC) 日本贸易保险 (NEXI) 委托牵头安排行/ 职责 中国工商银行（文件行、联合分销行、境内抵押代理行、人民币贷款代理行、帐户行） 国家开发银行（联合市场行、联合技术行、联合分销行） 中国银行（文件行、联合分销行、帐户行、国内美元贷款代理行、双币贷款代理行）
境内联合安排行 中国农业银行 中国建设银行 境内管理人 中国光大银行 招商银行 境外委托牵头安排行/ 职责 澳大利亚新西兰银行（联合分销行、联合市场行、Gerling NCM代理行） 意大利联合商业银行 东京三菱银行（联合分销行、日本国际协力银行代理行） 东方汇理银行（协调行、美国出口信贷代理行） 香港汇丰银行（保险行、联合分销行） 日商瑞穗实业银行（日本贸易保险代理行） 三井住友银行（联合技术行、模型行） 西德意志州银行（文件行、德国安宜信用保险公司代理行） 境外安排行 Credit Lyonnais 境外联合安排行 Fortis Bank KBC Bank N.V. 高级管理人 恒生银行 中海壳牌项目融资将为年产80万吨乙烯裂解装置的建设提供资金。该乙烯裂解装置的下游生产装置包括一套年产55万吨苯乙烯单体和年产25万吨环氧丙烷的联产装置，一套年产32万吨的乙二醇装置，一套年产24万吨的聚丙烯装置，一套年产20万吨的高密度聚乙烯装置，以及一套年产25万吨的低密度聚乙烯装置。预计完工后，该石化工厂每年将生产230万吨石化产品。 中国海洋石油总公司（中海油）是1982年2月15日成立的国有石油公司。依据《中华人民共和国对外合作开采海洋石油资源条例》，中海油享有在中国海域对外合作开采海洋石油、天然气资源业务的专营权。中海油注册资本为500亿元人民币，职工近2.1万人，总部设在北京。如要了解更多有关中海油的信息，请登陆中海油网站：www.cnooc.com.cn。 壳牌化工是荷兰皇家/壳牌集团所有经营化工业务的公司的统称。壳牌为工业用户生产和提供石化原材料和聚烯烃类产品。这些产品广泛应用于塑料、涂料和清洁剂制品中。如要了解更多有关壳牌化工的信息，请登陆壳牌化工网站： www.shell.com/chemicals。 如需了解更多信息，请联系： 中海壳牌石油化工有限公司 公共事务部经理 罗光道 地址： 中国广东惠州大亚湾安惠大道1号大亚湾假日酒店四楼 电话： 86 752 368 6002 传真： 86 752 368 2092 Email: Luo.Peter@cnoocshell.com
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